【公告掘金】

农业银行（601288.SH）2022年度A股分红派息10派2.222元，A股股权登记日为7月17日

东亚药业（605177.SH）可转债网上中签结果出炉：中签号共12.9431万个


(相关资料图)

浙江世宝（002703.SZ）：定增申请获证监会同意注册批复

【热点掘金】

一、南方航空-600029-经营恢复领跑，盈利改善可期

利好：公司是国内民航业传统三大航司之一，2019年公司旅客运输量世界第五/国内第一。2020-2022年因公司货运业务高景气，以及国内市场回投压力较轻等原因，公司亏损在三大航中相对较少。2023Q1公司营业收入为340.55亿元，同比增长58.61%；归母净利润为-18.98亿元，同比大幅减亏。公司于2020年10月发行160亿元可转债，期限6年，尚未转股58亿元；公司于2023年6月发布定增预案，拟发行A股募集不超过175亿元，拟发行H股募集不超过29亿港币，将主要将用于飞机引进。首次覆盖给予“买入”评级。预计公司2023-2025年净利润为29/142/174亿元。参考可比公司PB均值，给予公司2024年3.7倍PB估值，对应目标价8.83元。

二、盐津铺子-002847-转型升级顺利，业绩再超预期

利好：业绩简评公司于7月7日发布业绩预告，预计23H1实现归母净利润2.4-2.5亿元（中枢为2.5亿元，下同），同比+86%-94%（90%）；扣非归母净利润2.3-2.4亿元（2.3亿元），同比+99%-108%（103%）。其中23Q2归母净利润1.3-1.4亿元（1.3亿元），同比+90%-105%（98%）；扣非归母净利润1.3-1.4亿元（1.3亿元），同比+98%-113%（106%）。业绩超预期，主要系“产品+渠道”策略推动收入快速增长，供应链优化实现降本增效。盈利预测、估值与评级我们预计23-25年公司归母净利润分别为4.98.0亿元，分别同比增长61%/31%/26%，对应PE分别为33x/25x/20x维持“买入”评级。

三、-顺丰控股-002352-2023半年度业绩预告分析报告：23Q2归母净利润同比超预期预增54%~68%，重视健康经营价值

利好：公司发布业绩预告：预计23H1归母净利润40.20亿元~42.20亿元，同比增长60%~68%，23H1扣非归母净利润35.40亿元~37.40亿元，同比增长65%~74%。单季度看，预计23Q2归母净利润23亿元~25亿元，同比增长54%~68%，23Q2扣非归母净利润20.2亿元~22.2亿元，同比增长64%~80%。业绩预告超预期。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别84.85亿元、114.87亿元、151.36亿元，对应PE分别26倍、19倍、15倍。公司作为快递物流龙头，时效业务盈利回升、大件快运业务利润提升叠加新业务持续改善节奏均有望超预期，此前股价超跌带来充足安全边际，中长期价值空间广阔，维持“买入”评级。

【技术突破】

横店东磁（002056）

投资要点：公司的主营业务为磁性材料、太阳能光伏产品、锂电池及器件的研发、生产和销售。公司主要产品有磁性材料、器件、光伏产品。公司是目前国内唯一一家生产永磁铁氧体和软磁铁氧体产品超万吨的行业龙头企业，目前中国已成为世界磁性材料生产大国和制造中心。公司“东磁牌”永磁铁氧体和软磁铁氧体被评为“浙江省名牌产品”。05年度，公司的永磁铁氧体产量占到世界总产量的7.76%，居全球首位；软磁铁氧体产量占国内总产量的13.25%，居全国首位。

精准解析：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。已有306家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计11.20亿股，占流通A股69.80%。近期的平均成本为18.59元。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。

地铁设计（003013）

投资要点：公司的主营业务包括城市轨道交通、市政、建筑等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承包等，核心业务是城市轨道交通的勘察设计业务。主要产品有勘察设计业务、规划咨询业务、工程总承包业务等。

精准解析：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。已有11家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计2371.21万股，占流通A股39.38%。近期的平均成本为18.88元。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。

风华高科（000636）

投资要点：公司的主营业务是研制、生产、销售电子元器件、电子材料等。主营产品为电子元器件系列产品，包括MLCC、片式电阻器、片式电感器、陶瓷滤波器、半导体器件、厚膜集成电路、压敏电阻、热敏电阻、铝电解电容器、圆片电容器、集成电路封装、软性印刷线路板等。公司是“国家重点高新技术企业”、“国家首批创新型企业”、“国家知识产权示范企业”，拥有6 个国家级研发平台、1个院士工作站、1个企业博士后工作站。专注元器件行业，公司已成长为国内行业龙头企业，形成良好的品牌优势。连续25年入选中国电子元件百强企业，报告期，公司在电子元件百强企业中排名第24名。

精准解析：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。正处于反弹阶段。已有115家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计4.03亿股，占流通A股37.41%。近期的平均成本为15.41元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。

亚汇网编辑：书瑶


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